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2019-06-27 15:29:04    發布者︰贏翻配資

摘要︰這確實是個問題,也許很多人會覺得公司現在確實不錯,從選公司的角度來說,這沒有什麼問題,伊利也確實是乳業的龍頭,從各方面數據來說,也都是最好的公司,從2010年至2018年的9年時間里,收入從297億增加到796億,增長了168%;淨利潤從7.8億增長到64.4億,增長了725%,淨利潤的增速明顯快于...

這確實是個問題,也許很多人會覺得公司現在確實不錯,從選公司的角度來說,這沒有什麼問題,伊利也確實是乳業的龍頭,從各方面數據來說,也都是最好的公司,從2010年至2018年的9年時間里,收入從297億增加到796億,增長了168%;淨利潤從7.8億增長到64.4億,增長了725%,淨利潤的增速明顯快于收入的增速。這是因為毛利率從30.3%提升到37.8%,提升了7.5個百分比,而淨利率則從2.7%提升到8.2%,提升了5.5個百分比,也就是說期間費用基本上沒有增長,所增長的毛利率幾乎都體現在了淨利潤上,這樣的公司自然是值得關注的,也確實是足夠優秀。

但從投資的角度來說,除了好公司之外,好價格也非常重要,目前伊利股份接近30倍市盈率的估值,還是不能令人滿意的,從公司的歷史估值區間來看,伊利的市盈率基本上在15-30倍的區間上下波動,目前的位置顯然已經接近了歷史估值區間的上限,那麼對于投資者來說,這樣的估值水平是不能夠令人滿意的,即使是長期投資者,也不應該在估值較高的時候買入公司,好公司也要有好價格,才有可能是好的投資,只有好公司,也可能讓你被套相當長的一段時間,如果耐心不夠,最終的結局也可能是虧錢賣出

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